Circle подала обновленную заявку на IPO с оценкой в $5,4 млрд

Circle, эмитент стейблкоина USDC, подала обновленную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания планирует привлечь около $600 млн при общей оценке в $5,4 млрд.

Подробности размещения

Согласно заявке, Circle намерена разместить 9,6 млн обыкновенных акций класса A по цене от $24 до $26 за акцию. Дополнительно 14,4 млн акций будут предложены действующими акционерами. Андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на покупку еще 3,6 млн акций.

При средней цене размещения в $25 капитализация компании может составить $5,43 млрд. Из привлекаемой суммы $240 млн получит сама компания, а $360 млн — продающие акционеры.

Участники и интерес инвесторов

Ведущими андеррайтерами выступают JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs. Инвестиционная компания ARK Investment Management выразила заинтересованность в покупке акций на сумму $150 млн, хотя это не является обязательством.

Цели и дальнейшие шаги

Генеральный директор Circle Джереми Аллэйр отметил, что IPO соответствует стратегии компании по повышению прозрачности и публичности. Начало торгов под тикером CRCL ожидается после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее в мае СМИ сообщали о переговорах Circle с Coinbase и Ripple о возможной продаже компании за $5 млрд, но эти сведения были опровергнуты. В апреле выход на биржу был отложен на фоне рыночной неопределенности.

Подача обновленной заявки подчеркивает стремление Circle укрепить свои позиции в отрасли и расширить инвестиционные возможности для дальнейшего роста.